Zarządzaj rolami w firmie i przypisaniami do kanałów
Napraw profil firmy, gdy brakuje źródła, jest ono zdublowane lub przypisane do niewłaściwej marki.
Zobacz to w Leado Marketing
Co osiągniesz
- Pojedynczy, prawidłowo sklasyfikowany profil firmy, którego dane z kanałów pojawiają się pod właściwą marką w filtrach i porównaniach.
Przejdź przez kolejne etapy pracy
-
1
Znajdź profil w Ustawieniach
Otwórz Ustawienia → Profile i znajdź firmę w sekcji Profile firm.
-
2
Potwierdź nazwę i rolę
Użyj spójnej nazwy wyświetlanej i poprawnej roli Własna firma, Konkurent lub Inspiracja.
-
3
Sprawdź przypisane kanały
Sprawdź każdy kanał wymieniony w profilu. Firma pojawia się w panelu danego kanału tylko wtedy, gdy przypisano jej odpowiednie źródło.
-
4
Usuń niepoprawne przypisania
Usuń tylko przypisanie kanału, które jest błędne, a następnie przypisz źródło do właściwej firmy. Usunięcie przypisania różni się od usunięcia konta źródłowego.
-
5
Sprawdź powiązane panele
Wróć do sekcji Firmy i panelu odpowiedniego kanału. Poprawiony podział na grupy jest widoczny w filtrach i raportach na poziomie firmy.
Sprawdź swoją pracę
- Nazwa firmy i przypisana rola — „Własna firma”, „Konkurent” lub „Inspiracja” — są prawidłowe
- Żadne źródło nie jest przypisane do niepowiązanej firmy ani do zduplikowanego rekordu firmy
- Po odświeżeniu firma pojawia się w panelach odpowiednich kanałów
Jeśli coś nie wygląda dobrze
Firma brakuje z deski rozdzielczej
Potwierdzić, że pasujące źródło kanału - nie tylko profil firmy - jest przypisany.
Metryki pojawiają się w dwóch firmach
Sprawdzić duplikaty profili i przenieść źródło do firmy kanonicznej.
Korekta nie pojawia się natychmiast
Odświeżyć po aktualizacji przydziału i pozwolić dowolnej synchronizacji źródła do zakończenia.
Ograniczenia i zabezpieczenia
Zmiana przypisania zmienia sposób uporządkowania raportów, ale nie zmienia właściciela ani tożsamości na platformie zewnętrznej, a usunięcie źródła może mieć szersze skutki niż usunięcie pojedynczego przypisania.